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2023年中国工程造价咨询行业全景概况:中小企业数量众多致行业竞争激烈[图]

时间:2024-05-19 13:02 点击:146 次

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工程咨询造价产业概述

工程造价咨询是指面向社会接受委托、承担建设项目的全过程、动态的造价管理,包括可行性研究、投资估算、项目经济评价、工程概算、预算、工程结算、工程竣工结算、工程招标标底、投标报价的编制和审核、对工程造价进行监控以及提供有关工程造价信息资料等业务。业务领域有:估算、概算、预算、结算、决算、索赔、反索赔等,但随着建设项目全过程造价管理理论的提出,工程造价的领域贯穿建设项目的各个阶段。目前国内工程造价咨询行业的服务领域主要是房地产和基建等。

分类来看,工程造价咨询行业按照所涉专业不同可分为:房屋建筑工程造价咨询、市政建设工程造价咨询、公路建设工程造价咨询、铁路建设工程造价咨询、城市交通建设工程造价咨询等;按工程建设的不同阶段可分为:前期决策阶段咨询、实施阶段咨询、结算审核阶段咨询、全过程工程造价咨询、工程造价经济纠纷鉴定和仲裁咨询等。

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工程造价咨询发展背景

2020年7月,住建部发布《工程造价改革工作方案》,明确提出取消最高投标限价按定额计价的规定,逐步停止发布预算定额;推行清单计量、市场询价、自主报价、竞争定价的工程计价方式;并在部分省市地区进行工程造价改革试点。目前国内的工程造价行业恰逢市场化变革攻坚期和数字化转型的发展期,国家政策不断出台落地,工程造价咨询企业资质取消,工程造价咨询业管理办法、建设工程工程量清单计价标准拟征求意见出台,工程造价咨询企业的数量不断增加,资本力量开始进军咨询行业,各省市持续推进全过程工程咨询发展,市场化经济时代工程造价企业机遇挑战并存。

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工程量清单计价模式为主流,但控制价编制等仍依赖定额。工程造价贯穿整个建设阶段,可分为估算造价、概算造价、施工图预算造价以及竣工结算、决算造价等。我国计价方式主要分为定额计价与清单计价,定额计价模式下,政府部门给出建筑施工的详细工料定额,施工方根据设计施工图进行工料算量后,得出由“人工费+材料费+机械费”组成的直接费用,并在直接费的基础上根据规定的比例计算间接费用、税金与利润的空间,汇总后得到建筑项目的安装工程费用。2003年《建筑工程工程量清单计价规范》的颁布是我国工程造价改革大跨越,开启清单计价模式使用,实现传统的“量价合一”向“量价分离”的市场化模式转变。我国清单计价规范从2003版到2008版再到现在主流使用的2013版,但实际中控制价编制、投标报价组价、各类费用计取时还是以定额相关为基数。

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全球工程造价产业现状

全球整体工程造价咨询现状而言,目前发达国家的工程造价咨询制度已随着本国建筑业的发展,形成了科学化、规范化、程序化的运行机制,其工程项目管理多是全过程管理,能够科学合理地确定投资额,在实施计划的建设过程中,使之与建设融为一体,并严格进行事中控制,确保项目造价不超过已确定的投资额。2020年受新型冠状病毒的影响,全球部分发达国家和地区工程造价咨询市场规模增速有所放缓。数据显示,全球工程造价咨询市场规模从2015年的651.44亿元增长至2022年的1013.47亿美元,细分2022年全球工程造价市场规模占比而言,亚太地区日韩中等国整体工程造价咨询稳步扩张,亚太地区占比全球规模达33.6%,欧洲和北美地区分别占比25.3%和26.1%。

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中国工程造价咨询现状

我国工程造价行业仍存在市场发育不完善,公平竞争欠缺、中小企业占据主要市场份额等问题,但国家和地方政策持续推进下游整体房地产和基建快速扩张,带动我国工程造价咨询市场持续扩张。根据数据,2021年全国工程造价咨询类企业总营收达到3056.7亿元,2012-2021年营收CAGR为16.4%,预计随着2022年整体工程咨询终端需求不振背景下同比增速将下降明显,营收约3300亿元左右;其中2021年工程造价咨询业务营收为1143亿元,2012-2021年营收CAGR为14%,增速略低于工程造价咨询企业营收的整体增速,预计2022年营收在1222.6亿元左右。

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相关报告:智研咨询发布的《2023-2029年中国工程造价咨询行业发展动态及投资规划分析报告》

工程咨询造价营收结构而言,细分涉及专业结构而言,房屋建筑工程占比仍是最主要占比,数据显示,2021年我国工程造价咨询行业中房屋建筑工程专业收入677.53亿元,占比59.3%;市政工程专业收入197.92亿元,占比17.3%;公路工程专业收入56.12亿元,占比4.9%;火电工程专业收入、水利工程专业收入和其他各专业收入分别为26.21亿元、28.34亿元;156.9亿元。细分建设阶段而言,单阶段占比仍是主要营收组成,2021年工程造价咨询前期决策阶段、实施阶段和竣工结(决)算阶段综合占比62.5%,其中竣工阶段营收398.3亿元,占比达34.8%,全过程工程造价咨询营收以371.1亿元占比32.5%。

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工程造价咨询行业利润情况而言,随着国内整体工程咨询造价市场规模持续增长扩张,整体工程造价咨询利润规模持续走高,但目前国内工程造价咨询以中小企业为主,多负责一个阶段甚至阶段中不同内容,多企业服务情况下数据和相关资料无法完全共享,存在较为严重的资源浪费,且剧烈的市场竞争中,中小企业为抢占市场份额和项目,低价竞争力近年来整体工程造价咨询利润率(营收/利润总额)有所下降,数据显示,2021年我国工程造价咨询利润总额为297.56亿元,利润率仅为9.7%,较2020年下降约0.5个百分点。

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工程造价咨询企业格局

我国工程造价咨询企业数量众多,工程造价咨询行业市场竞争比较激烈。经过多年发展,部分领军企业在专业实力、客户资源、执业资质与资信、管理模式等方面均建立了综合性的竞争优势。但目前国内工程造价咨询企业数量仍表现为持续增长态势,从2012年的6630家增长至2021年11398家,目前这些主要分布在国内较为发达的省份,2021年中国工程造价咨询企业数量前5省份分别为江苏、山东、浙江、安徽和广东,分别占比9.2%、7.64%、7.11%、6.72%和4.98%。

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青矩技术将发展重心转向推动工程造价咨询业务向全过程化、多专业化,工程造价咨询收入逐年快速增长,带动整体营收提升,2021年青矩技术实现营业收入8.03亿元,2022年实现营业收入8.28亿元,同比增长3.04%,延续增长态势。细分主要营收变动而言,青矩技术工程造价咨询营收从2019年的5.42增长至2021年的7.63亿元,截止2021年占比企业主要营收95%左右,2022年H1营收不及预期,仅为2.78亿元,其中公开招标和邀请招标分别1.11亿元和0.8亿元,分别占比39.9%和28.8%,商务谈判营收0.87亿元。

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●以上数据及信息可参考智研咨询(www.chyxx.com)发布的《2023-2029年中国工程造价咨询行业发展动态及投资规划分析报告》。

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